Do czego służą formularze
Formularze pozwalają zbierać dane od klientów i użytkowników zewnętrznych — bez konieczności logowania się do systemu. Formularz można osadzić na stronie internetowej jako widget lub udostępnić przez bezpośredni link.
Zastosowania
- Formularze kontaktowe — zbieranie zapytań od klientów
- Ankiety i badania — NPS, oceny satysfakcji, ankiety wielopytaniowe
- Rejestracja zgłoszeń — przyjmowanie zgłoszeń serwisowych lub reklamacji
- Zbieranie danych klientów — automatyczne tworzenie kart klientów w CRM
- Formularze wewnętrzne — zbieranie danych od pracowników
Typy formularzy
- Prosty — standardowy formularz z polami tekstowymi, listami wyboru i checkboxami
- Zaawansowany — formularz z dodatkowymi opcjami konfiguracji
- NPS — formularz Net Promoter Score
- Kontaktowy — gotowy szablon formularza kontaktowego
Typy pól
- Tekst (string) — krótkie pole tekstowe
- Textarea (text) — wieloliniowe pole tekstowe
- Lista wyboru (select) — rozwijana lista opcji
- Radio — jednokrotny wybór z listy opcji
- Checkbox — wielokrotny wybór
- Załącznik (attachment) — upload pliku
- Tytuł (title) — nagłówek sekcji (nie zbiera danych)
- Placeholder — tekst opisowy między polami
Mapowanie na obiekty
Wyniki formularza można automatycznie mapować na obiekty w systemie:
- Klient CRM — dane z formularza tworzą lub aktualizują kartę klienta
- Zadanie — zgłoszenie tworzy zadanie w module Organizacja
- Email — wynik wysyłany jako wiadomość email
Każde pole formularza może być przypisane do konkretnego pola docelowego (np. pole “Email” → email klienta).
Powiadomienia
- Powiadomienie dla operatora — email na wybraną skrzynkę po każdym nowym zgłoszeniu
- Potwierdzenie dla klienta — automatyczny email do osoby wypełniającej formularz (wymaga pola email i skonfigurowanej skrzynki)
- Treść potwierdzenia obsługuje szablony Liquid z danymi z formularza
Osadzanie na stronie
Formularz można osadzić na stronie przez:
- Widget JavaScript — skrypt generowany automatycznie, formularz ładuje się w kontenerze na stronie
- Bezpośredni link — publiczny URL z tokenem formularza
Zabezpieczenia
- Anti-spam — honeypot i kontrola czasu wypełniania
- Walidacja pól — wymagane pola, walidacja email, cyfr, znaków alfanumerycznych
- Okres aktywności — formularz aktywny tylko w określonym przedziale dat
Powiązane
- Widget Formularza na Stronę — jak osadzić formularz na stronie
- Zgłoszenia — przeglądanie i zarządzanie wynikami formularzy