Klient to główny profil w bazie CRM. Reprezentuje firmę, instytucję lub organizację, z którą współpracujesz - to na nim trzymasz dane rejestrowe (pełna nazwa, NIP, adres) i to wokół niego gromadzi się cała historia współpracy.
Do czego służy karta Klienta
- gromadzi ogólne dane firmy: nazwę, NIP, adres główny
- zbiera całościową historię wszystkich działań - interesów, transakcji oraz zgłoszeń e-mail i helpdesk od wszystkich pracowników tej firmy
- pozwala przypisać firmę do działu w Twojej organizacji i do opiekuna
Dzięki temu, nawet gdy po stronie klienta zmieniają się osoby, historia ustaleń i transakcji z firmą zostaje w jednym miejscu.
A czym jest Kontakt?
Kontakt to konkretna osoba (pracownik, menedżer, dyrektor), przypisana do profilu danego Klienta. Na kontakcie trzymasz dane bezpośrednie: imię i nazwisko, służbowy e-mail, bezpośredni numer telefonu, stanowisko.
Relacja jest typu 1 do wielu - pod jednego Klienta (np. Firma XYZ) możesz podpiąć tylu pracowników, z iloma realnie utrzymujesz kontakt (np. Panią Kasię z księgowości, Pana Tomasza z działu IT oraz Pana Janusza, który jest prezesem).
Czym się różnią
- Klient = firma jako całość: dane rejestrowe i zbiorcza historia współpracy
- Kontakt = pojedyncza osoba w tej firmie: dane bezpośrednie do człowieka
Kiedy pisze do Ciebie Pan Adam z działu zaopatrzenia firmy X, system wie, że Kontaktem jest Adam Nowak, ale całą rozmowę zapisze również na zbiorczej karcie Klienta X.
Ważna zasada: dziedziczenie działów
Jeśli przypiszesz Klienta do konkretnego działu w swojej firmie, każdy jego Kontakt automatycznie dziedziczy ten dział.
Osoba kontaktowa nie może mieć innego działu niż firma macierzysta, pod którą podlega. To zabezpieczenie, które gwarantuje spójność uprawnień i porządek w przypisywaniu spraw wewnątrz Twojego zespołu.