Integracja systemów Sugester i Fakturownia.pl pozwala na wygodną automatyzację procesów księgowo-sprzedażowych. Dzięki niej możesz na bieżąco synchronizować bazę kontrahentów oraz automatycznie pobierać wystawione dokumenty finansowe.
Co ważne, system pozwala na podpięcie kilku osobnych kont z Fakturowni do jednego profilu w Sugesterze, co jest idealnym rozwiązaniem, jeśli prowadzisz kilka marek lub spółek. Cały proces konfiguracji przeprowadzasz w panelu Sugestera.
Krok 1: Aktywacja integracji w systemie
- Kliknij ikonę aplikacji (cztery kropki w prawym górnym rogu ekranu).
- W sekcji Konto wybierz Integracje i dodatki.
- Znajdź na liście kafelek Integracja z Fakturownia.pl.
- Kliknij przycisk Zainstaluj, a następnie Uruchom.
Krok 2: Podpięcie konta Fakturowni
Po uruchomieniu dodatku kliknij przycisk + Dodaj konto (lub Dodaj pierwsze konto). Na ekranie pojawi się formularz, w którym należy uzupełnić następujące dane:
- Nazwa - Twoja własna nazwa dla tego połączenia (np. Moja Firma Sp. z o.o.).
-
URL konta Fakturowni - pełny adres Twojej subdomeny w Fakturowni (np.
[https://mojafirma.fakturownia.pl](https://mojafirma.fakturownia.pl)). - Token API - klucz autoryzacyjny, który pobierzesz ze swojego konta w Fakturowni (szczegóły poniżej).
-
Kod konektora - generuje się automatycznie (np.
fakturownia1). Nie zmieniaj go!
Skąd wziąć Token API z Fakturowni? Zaloguj się do swojego panelu w Fakturownia.pl, a następnie przejdź do: Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracje i skopiuj stamtąd wygenerowany Kod autoryzacyjny API.
Po uzupełnieniu pól kliknij Dodaj i połącz. Twoje konto pojawi się na liście jako aktywne.
Krok 3: Konfiguracja synchronizacji i pobierania danych
Po kliknięciu w podpięte konto na liście uzyskasz dostęp do zaawansowanych ustawień przepływu danych:
1. Ustawienia importu faktur
Rozwiń tę sekcję, aby zaznaczyć, z których konkretnie typów dokumentów wystawianych w Fakturowni (np. Faktura VAT, Proforma, Paragon, Faktura Zaliczkowa) system ma automatycznie generować dokumenty w Sugesterze.
2. Synchronizacja danych (Dane historyczne i bieżące)
- Guziki „Importuj” (Import faktur / Import klientów) - służą do jednorazowego, ręcznego zaciągnięcia danych historycznych, które zgromadziłeś w Fakturowni przed uruchomieniem integracji.
- Automatycznie synchronizuj zmiany na klientach - zaznaczenie tego checkboxa sprawi, że każda bieżąca zmiana na karcie klienta w Sugesterze (utworzenie, edycja, usunięcie) zostanie natychmiast automatycznie wprowadzona również w Fakturowni.
3. Webhooki - pobieranie nowych danych w tle
W tej sekcji decydujesz, jakie zdarzenia mają być przesyłane z Fakturowni do Sugestera na bieżąco. Klikając przycisk Włącz przy Pobieraniu faktur lub Pobieraniu klientów, aktywujesz tzw. webhooki (system sam zajmie się ich konfiguracją). Dzięki temu każda nowa faktura w Fakturowni od razu pojawi się w Twoim CRM-ie.
Jak wystawiać faktury? Dwa modele pracy
Wszystkie zaimportowane i pobrane dokumenty znajdziesz w sekcji Sprzedaż -> Faktury. To, w jaki sposób będą wystawiane nowe dokumenty, zależy od jednego ustawienia:
Model A: Wystawianie bezpośrednio w Fakturowni (Zalecane)
Jeśli w menu Sprzedaż -> Ustawienia sprzedaży zaznaczysz opcję „Twórz faktury przez Fakturownię”:
- Wchodząc w Sugesterze w zakładkę Sprzedaż -> Faktury i klikając Dodaj, system automatycznie i płynnie przeniesie Cię do okna wystawiania dokumentu bezpośrednio w Fakturowni.
Model B: Wystawianie w Sugesterze i automatyczna wysyłka
Jeśli pozostawisz ten checkbox odznaczony:
- Fizycznie wystawiasz dokument wewnątrz panelu Sugestera. Jeśli w konfiguracji integracji masz włączone odpowiednie webhooki, nowo zapisana w Sugesterze faktura zostanie automatycznie przesłana i odnotowana w Twojej Fakturowni.