Scenariusz: firma z pięcioma konsultantami obsługującymi telefony na SuperVoIP. Właściciel chce widzieć połączenia przy kartach klientów w CRM i mieć pewność, że nikt nie zapomni oddzwonić.
1. Integracja i numery
Skonfiguruj integrację z SuperVoIP (klucz API, webhook) - patrz Integracja z SuperVoIP. Dodaj jeden numer VoIP na linię firmy (np. infolinię) i po jednym SIP-ie na każdego z pięciu konsultantów, każdy z osobą odpowiedzialną przypisaną do właściwego pracownika.
2. Dzwonienie z komputera
Każdy konsultant loguje swój SIP w Softphonie w przeglądarce (albo w zewnętrznej aplikacji, patrz Aplikacje softphone) i zaczyna dzień od kliknięcia Połącz.
3. Połączenia przy klientach
Numer klienta w rozmowie dopasowuje się automatycznie do karty klienta w CRM, jeśli numer jest tam zapisany w tym samym formacie - patrz Powiązania: dowolny numer telefonu. Dzięki temu na karcie klienta widać całą historię kontaktu telefonicznego bez przełączania się między modułami.
4. Oddzwanianie na nieodebrane
Filtr Do oddzwonienia pokazuje wszystkie nieodebrane, które jeszcze czekają na telefon zwrotny
- patrz Oddzwanianie na nieodebrane. Warto ustawić alert po 30 minutach bez oddzwonienia (ten sam artykuł, sekcja o regule automatyzacji) - właściciel dostaje wtedy powiadomienie, zanim klient zdąży zadzwonić do konkurencji.
5. Zastępstwo bez integracji
Jeśli akurat integracja z centralką ma przerwę albo konsultant odbiera telefon komórkowy poza systemem, rozmowę można dopisać ręcznie z Call Center albo zwykłego formularza nowego połączenia - historia zostaje kompletna niezależnie od tego, skąd rozmowa faktycznie wyszła.
Wskazówka
Żeby konsultanci widzieli tylko własne rozmowy, a nie całą firmę, włącz Ogranicz widoczność połączeń do operatora w ustawieniach modułu.