Lista wszystkich automatyzacji konta: nazwa, moment akcji, akcje, czy jest aktywna, ostatnie wykonanie i liczba wykonań. Automatyzacja czekająca na zatwierdzenie ma w kolumnie Aktywna dodatkowe oznaczenie „Oczekuje na zatwierdzenie”.
Gdzie to znajdziesz
Nową automatyzację zakłada się przyciskiem +, a istniejącą otwiera kliknięciem w nazwę - karta pokazuje całą definicję, panel testu i log wykonań.
Cztery sposoby uruchamiania: od razu po zdarzeniu, według harmonogramu, z opóźnieniem względem daty rekordu i na wynikach zapisanego wyszukiwania. Do tego godziny działania i weekendy.
Jak zawęzić automatyzację do właściwych rekordów: pola, operatory, grupy „lub”, zmiana wartości, tagi i pola klienta.
Katalog akcji - od powiadomienia i maila z szablonu po zadanie, zmianę pola, alarm i webhook - oraz wstawianie pól rekordu i dat do treści.
Sprawdzenie automatyzacji na prawdziwym rekordzie bez skutków, ręczne wykonanie i czytanie logu: co się wykonało, co pominięto i dlaczego.
Dlaczego automatyzacja wysyłająca maile albo SMS-y klientom czeka na zatwierdzenie i co zdejmuje zatwierdzenie po zmianie.