Dwa przykłady akcji opóźnionej liczonej przed datą: powiadomienie dzień przed terminem zadania i zadanie „zadzwoń w sprawie przedłużenia” miesiąc przed końcem umowy klienta.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Dzień przed terminem zadania
- Moment akcji: Akcja opóźniona.
-
Model: zadanie, Ile:
1, Jednostka: dni, przed, Pole daty rekordu: termin zadania. - Warunki: zadanie nie jest zamknięte - zamkniętym przypominać nie trzeba.
- Akcja: Notyfikacja do użytkownika, Użytkownik: Odpowiedzialny za rekord, treść np. „Jutro mija termin: {{title}}”.
Zadania bez terminu automatyzacja pominie. Zadanie, któremu po wysłaniu przypomnienia przesunięto termin o kilka dni czy tygodni, drugiego przypomnienia nie dostanie.
Miesiąc przed końcem umowy
Potrzebne jest pole dodatkowe klienta typu data, np. „Umowa do” (pola dodatkowe). Pojawi się ono na liście Pole daty rekordu.
- Moment akcji: Akcja opóźniona.
-
Model: klient, Ile:
30, Jednostka: dni, przed, Pole daty rekordu: „Umowa do”. - Pomijaj weekendy: zaznacz - zadanie powstanie w poniedziałek, a nie w sobotę.
-
Akcja: Dodaj zadanie z tytułem np. „Zadzwoń w sprawie przedłużenia umowy” i opiekunem
klienta w polu Użytkownik (Odpowiedzialny za rekord). Termin można wyliczyć
z pola klienta, np.
{{fields.umowa_do - 7 days}}- tydzień przed końcem umowy.
Opis zadania dostanie link do karty klienta, a zadanie - samego klienta.
Na co uważać
- Po przedłużeniu umowy wpisz nową datę w polu „Umowa do”. Przy umowie na rok przypomnienie przyjdzie znowu przed nowym końcem umowy: ślad poprzedniego wykonania jest w logu tylko przez 3 miesiące. Przy krótszym przedłużeniu, o kilka tygodni, nowego przypomnienia nie będzie.
- Klient, któremu do końca umowy zostało już mniej niż 30 dni w chwili tworzenia automatyzacji, nie dostanie zadania. Te sprawy trzeba obsłużyć ręcznie albo przez Wykonaj też na rekordach dojrzałych przed utworzeniem reguły (ostatnie 7 dni).