Strona Ustaw UI pozwala dobrać, co widać w menu systemu i w pasku bocznym „Podręczne”. Osobno działa lista ulubionych - rekordy oznaczone gwiazdką w innych modułach.
Gdzie to znajdziesz
Menu systemu
Kafelki wszystkich aktywnych modułów z odnośnikami do ich sekcji - skrót do szybkiego przejścia, bez przewijania paska bocznego. Pokazuje tylko moduły już włączone na koncie; pozostałe (do włączenia) są na stronie Moduły.
Pasek boczny „Podręczne”
Lewy pasek z najczęściej używanymi skrótami. Domyślnie każdy widzi układ ustawiony dla całego konta, ale może go nadpisać własnym:
- zaznaczenie Mój własny układ kopiuje bieżący (dziedziczony) układ jako punkt startowy do własnej edycji,
- odznaczenie kasuje własne ustawienia i wraca do układu konta - zmiany w nim od tej pory znowu są widoczne automatycznie,
- pozycje przeciąga się myszą, żeby zmienić kolejność, a checkboxem włącza i wyłącza poszczególne skróty,
- osobny przełącznik Wyszukiwanie klientów w pasku bocznym pokazuje (lub chowa) skrót szybkiego wyszukiwania klienta wprost w pasku - widoczny tylko przy aktywnym module CRM.
Administratorzy konta widzą dodatkowo zakładkę Dla konta - to domyślny układ dziedziczony przez wszystkich, którzy nie ustawili własnego. Zmiana układu konta nie nadpisuje układów, które użytkownicy już sobie dostosowali.
Ulubione
Osobna strona Ulubione pokazuje listę rekordów oznaczonych gwiazdką w innych modułach (np. wybrany klient, projekt) - jedno miejsce z podglądem wszystkich ulubionych naraz, z kolumnami modułu, rodzaju i osoby, która dodała wpis. Samo dodawanie do ulubionych odbywa się z poziomu karty danego rekordu, nie stąd.