Konto właśnie powstało, jesteś jedyną osobą w firmie, która je widziała - a docelowo ma z niego korzystać kilkuosobowy zespół, pod własną domeną, z rozdzielonym dostępem do danych.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Plan
- Ustaw dane konta - nazwa firmy, strefa czasowa i język widoczne są od razu dla każdego, kto dołączy, więc warto poprawić je zanim ktokolwiek się zaloguje. Patrz Dane i ustawienia ogólne.
- Zdecyduj, czy dane mają być rozdzielone między działy - jeśli firma ma kilka zespołów, które nie powinny widzieć nawzajem swoich klientów i zadań, włącz ograniczenie widoczności danych do działu zanim zaprosisz pierwsze osoby - łatwiej ustawić to na starcie niż porządkować dostęp później. Patrz Ograniczenie widoczności danych do działu.
- Włącz moduły, których firma faktycznie potrzebuje - konto startuje z podstawowym zestawem; CRM, Helpdesk, VoIP i inne dołącza się z jednego miejsca. Patrz Włączanie modułów.
- Zaproś zespół i rozdaj role - szczegóły w działach Użytkownicy i Role i uprawnienia.
- Podepnij firmową domenę - jeśli firma ma witrynę albo bazę wiedzy w systemie, otworzy się ona pod adresem firmy, a nie pod domyślnym adresem systemowym. Patrz Domeny.
- Rozważ wymuszenie logowania dwuetapowego - im więcej osób ma dostęp do danych firmy, tym bardziej opłaca się włączyć 2FA obowiązkowo dla wszystkich, z odpowiednim okresem przejściowym na skonfigurowanie. Patrz Logowanie dwuetapowe.
- Sprawdź plan i liczbę opłaconych miejsc - zanim zespół urośnie, zerknij, ile miejsc jest opłaconych i do kiedy działa bieżący okres. Patrz Plan i płatności.
Po czym poznać, że wszystko gotowe
- Dane konta (nazwa, strefa czasowa, język) są poprawne - nowo zaproszone osoby widzą od razu właściwe godziny i tłumaczenia.
- Moduły, których zespół potrzebuje na start, są włączone i widoczne w menu.
- Każda zaproszona osoba ma przypisaną rolę z sensownym zakresem dostępu, a nie tylko rolę domyślną.
- Firmowa domena jest podpięta, więc linki z poczty i publicznych formularzy prowadzą pod adres firmy.
- Liczba opłaconych miejsc pokrywa planowaną liczbę użytkowników, więc dodanie kolejnej osoby nie zaskoczy nikogo na etapie płatności.