Karta klienta zbiera w jednym miejscu całą historię współpracy, choć poszczególne dane pochodzą z różnych modułów - nie trzeba szukać maila, zadania czy notatki osobno w każdym z nich.
Gdzie to znajdziesz
Co widać na karcie klienta
- E-maile - korespondencja z modułu Poczta, przypisana do klienta po adresie jego kontaktów. Ta sama wiadomość widoczna jest też na karcie konkretnej osoby kontaktowej.
- Notatki - zapiski i komentarze, które dodajesz ręcznie - np. po rozmowie telefonicznej albo spotkaniu, które nie jest osobnym zadaniem.
- Zadania - z modułu Organizacja; nowe zadanie dodajesz wprost z karty klienta, bez przechodzenia do modułu Organizacja.
- Zgłoszenia - z modułu Helpdesk, jeśli klient ma otwarte albo zamknięte zgłoszenia.
- Rozmowy - z modułu WebChat.
- Połączenia - historia rozmów telefonicznych z modułu Połączenia (VoIP).
- Dokumenty - wygenerowane z szablonów (np. oferty, umowy) i pliki wgrane ręcznie.
- Projekty - powiązane projekty z modułu Organizacja, z licznikiem otwartych zadań.
Jak z tego korzystać na co dzień
Zanim zadzwonisz albo napiszesz do klienta, otwórz jego kartę i przejrzyj ostatnie e-maile, notatki i zadania - dzięki temu wiesz, na czym stanęła sprawa, nawet jeśli poprzednio zajmował się nią ktoś inny z zespołu. Po rozmowie dodaj notatkę albo zadanie z konkretnym terminem, żeby kolejny krok nie zginął.
Jeśli klient ma wielu kontaktów (np. kilku pracowników, z którymi się kontaktujesz), pamiętaj że e-maile są przypisane do konkretnej osoby - zobacz Kontakty na karcie klienta, żeby wiedzieć, gdzie szukać korespondencji z daną osobą.
Kto widzi kartę klienta
Dostęp do klienta zależy od uprawnień w roli użytkownika - własni klienci (przypisani jako odpowiedzialny), cudzy i nieprzypisani mogą być widoczne osobno. Jeśli ktoś z zespołu nie widzi klienta, którego się spodziewa, sprawdź jego uprawnienia w rolach - zobacz też Ustawienia modułu → Uprawnienia CRM w rolach.