Statusy porządkują klientów, kontakty i interesy według etapu obsługi - np. Nowy, Aktywny, VIP dla klientów albo Kontakt, Oferta wysłana, Negocjacje dla interesów. Ten sam status możesz włączyć w kilku miejscach naraz, a jego kolejność decyduje też o kolejności etapów w lejku sprzedażowym.
Gdzie to znajdziesz
Właściwości statusu
Nazwa
Wyświetlana na listach, filtrach i w tablicy Kanban.
Opis
Dodatkowy opis statusu, niewidoczny na listach.
Kolor
Kolor plakietki statusu na listach.
Priorytet
Kolejność statusu na liście oraz kolejność etapu w lejku sprzedażowym - zmienisz strzałkami góra/dół na liście statusów.
Aktywny
Czy status można wybrać przy zapisywaniu klienta, kontaktu albo interesu. Wyłączenie nie usuwa statusu z rekordów, które już go mają - tylko chowa go z listy wyboru dla nowych.
Zamknięty
Oznaczenie statusu końcowego, np. Nieaktywny dla klienta albo ostatniego etapu w pipeline’ie interesów.
Gdzie status jest używany
Trzy przełączniki decydują, w których modułach status jest dostępny do wyboru:
- Używaj w klientach,
- Używaj w kontaktach,
- Używaj w interesach.
Status może być używany w dowolnym zestawie tych trzech miejsc naraz - np. status VIP tylko dla klientów, a Negocjacje tylko dla interesów.
Statusy w lejkach
Pole Lejki na formatce statusu pokazuje, w których lejkach sprzedażowych status jest używany jako etap. Status możesz przypisać do kilku lejków naraz - kolejność etapu w każdym z nich wynika z pola Priorytet statusu.
Kolejność statusów
Strzałki góra/dół na liście statusów przesuwają status o jedno miejsce; strzałki do skraju przenoszą go na sam początek albo koniec listy. Kolejność widać na liście statusów, w filtrach i
- dla statusów użytych w lejku - jako kolejność etapów w raporcie sprzedaży.
Liczniki
Przy każdym statusie lista pokazuje, ilu klientów, kontaktów i interesów ma go aktualnie ustawionego - kliknij liczbę, żeby przejść do przefiltrowanej listy.
Usuwanie statusu
Gdy usuwany status jest przypisany do choć jednego klienta, kontaktu albo interesu, system nie pozwala go po prostu skasować - najpierw wskaż status zastępczy, na który zostaną przepisane wszystkie powiązane rekordy. Dopiero po wybraniu zastępstwa status zostaje usunięty.
Gdy coś nie działa
Nie mogę usunąć statusu - formularz prosi o wskazanie innego statusu
To oczekiwane zachowanie, nie błąd - status jest jeszcze przypisany do klientów, kontaktów albo interesów (patrz liczniki przy statusie). Wybierz w formularzu status, na który mają zostać przepisane te rekordy, żeby dokończyć usuwanie.
Więcej przypadków (brak pasującego statusu zastępczego, opóźnienie przy dużej liczbie rekordów): Nie mogę usunąć statusu. Gdy po przepisaniu rekordów liczniki przy statusach się nie zgadzają: Liczniki na liście albo karcie się nie zgadzają.