Formularz klienta albo kontaktu odmawia zapisu i pokazuje błąd przy jednym z pól - system znalazł w bazie inny rekord z tą samą wartością.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
CRM → Klienci→Klient
Sprawdź po kolei
- „Klient o podanym NIP-ie już istnieje: nazwa”. NIP jest porównywany na dwa sposoby - dosłownie i po normalizacji (bez spacji/myślników, z kodem kraju) - więc łapie też przypadek, gdy dwaj klienci mają NIP zapisany w innym formacie. Otwórz wskazanego w komunikacie klienta zamiast zakładać duplikat, albo popraw wpisany numer. Jeśli to naprawdę mają być dwaj różni klienci z tym samym NIP-em (np. oddziały), wyłącz Unikalny numer NIP w Klientach w Ustawieniach CRM (domyślnie włączone).
- „Klient o podanym numerze PESEL już istnieje: nazwa”. Ta sama logika co przy NIP-ie, tylko dla PESEL-u - walidacja sterowana opcją Unikalny numer PESEL w Klientach w Ustawieniach CRM, domyślnie wyłączoną (jeśli ją widzisz, ktoś ją włączył).
- „Klient o podanej domenie już istnieje: nazwa”. Unikalność domeny jest sprawdzana zawsze, bez przełącznika w ustawieniach - jeśli dwaj klienci naprawdę mają dzielić tę samą domenę, usuń ją jednemu z nich.
- „jest już używany przez kontakt nazwa” przy polu e-mail albo telefon kontaktu. To walidacja kontaktu, nie klienta - włączają ją osobno opcje Unikalny e-mail w kontaktach (domyślnie włączona) i Unikalny telefon w kontaktach (domyślnie wyłączona) w Ustawieniach CRM. Pilnuje jej tylko operator wypełniający formularz w aplikacji (create/update z Nowego kontaktu) - import, poczta, VoIP i synchronizacje z zewnętrznymi systemami mają własny mechanizm i tej walidacji nie uruchamiają, więc w bazie mogą już istnieć starsze duplikaty sprzed włączenia opcji. Sprawdzana jest tylko nowa albo zmieniona wartość - edycja innych pól kontaktu z istniejącym duplikatem przechodzi bez błędu.
- Pole „Dział” zgłasza „musi być wybrany”. Bez roli Widzi dane wszystkich działów dział klienta/kontaktu jest wymagany - wybierz jeden z własnych działów. Komunikat „musi być z listy działów, do których masz dostęp” oznacza, że wybrany dział nie jest jednym z Twoich.
Gdy nadal nie działa
Jeśli błąd nie pasuje do żadnego z powyższych albo dotyczy pola bez oczywistego komunikatu, zrzuć zrzut ekranu z dokładną treścią błędu i zgłoś się do wsparcia technicznego Intum.