Po imporcie albo automatycznej synchronizacji z Fakturownia.pl w CRM pojawia się nowa karta klienta zamiast zaktualizowania istniejącej, albo dane istniejącego klienta się nie zmieniają.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Aplikacje→Integracja z Fakturownia.pl
Sprawdź po kolei
-
Klient nie ma jeszcze zapamiętanego powiązania z kontem Fakturowni. Dopasowanie klienta
Fakturownia → CRM idzie w pierwszej kolejności po zapisanym powiązaniu (zewnętrzne ID konta
Fakturowni). Gdy takiego powiązania jeszcze nie ma - najczęściej przy pierwszej synchronizacji
klienta, który w CRM już istnieje, ale został tam wcześniej dodany ręcznie albo z innego źródła
- integracja próbuje dopasowania awaryjnego po NIP-ie, e-mailu i telefonie. Dopasowanie awaryjne trafia tylko wtedy, gdy wynik jest jednoznaczny (dokładnie jeden pasujący, niepowiązany jeszcze klient); gdy pasuje kilku klientów naraz albo żaden, integracja zakłada nowego klienta zamiast ryzykować sklejenie dwóch różnych firm. Po jednym trafieniu (ręcznym albo automatycznym) powiązanie zostaje zapamiętane i kolejne synchronizacje już go używają.
- NIP w CRM jest zbyt krótki albo pusty, żeby liczyć się jako dopasowanie. Bardzo krótkie wartości pola NIP (typowo śmieci w rodzaju samego kodu kraju albo numeru wewnętrznego) są pomijane w dopasowaniu awaryjnym - integracja próbuje wtedy dopasować po e-mailu albo telefonie, a gdy i to się nie uda, tworzy nowego klienta.
- Dane istniejącego klienta się nie zmieniają mimo importu. Domyślnie import uzupełnia tylko puste pola klienta w CRM i nie nadpisuje tego, co jest już wypełnione - to zamierzone zabezpieczenie przed utratą ręcznych poprawek. Żeby dane z Fakturowni nadpisywały istniejące pola, włącz Aktualizuj istniejących klientów przy imporcie. Zobacz Synchronizacja z Fakturownia.pl: Import klientów.
- Powstały duplikat trzeba połączyć ręcznie - integracja go sama nie scali, bo nie ma jak bezpiecznie rozstrzygnąć, że dwie karty to ten sam klient. Zobacz Scalanie klientów - zewnętrzne ID scalanego klienta przejdzie przy tym na kartę główną, więc kolejne synchronizacje już go rozpoznają poprawnie.
Gdy nadal nie działa
Jeśli duplikaty powstają mimo istniejącego, poprawnego powiązania, albo aktualizacja mimo włączonej opcji Aktualizuj istniejących klientów nie działa, sprawdź w integracji log ostatniego importu/webhooka i zgłoś się do wsparcia technicznego Intum z ID klienta po obu stronach (CRM i Fakturownia).