Lista kontaktów pokazuje wszystkie osoby, do których masz dostęp - niezależnie od tego, do jakiej firmy należą. Ma dwa widoki: prosty (szybki podgląd) i zaawansowany (własne kolumny i akcje grupowe), a przełączasz się między nimi w Kolumny przy liście.
Gdzie to znajdziesz
Wyszukiwanie i filtry
Pasek wyszukiwania na górze szuka po nazwie, e-mailu, telefonie i innych polach kontaktu. Filtr zaawansowany zawęża listę dodatkowo po: kliencie, statusie, dokładnym e-mailu, dokładnym telefonie, dziale, osobie odpowiedzialnej, dacie utworzenia (od-do) i autorze.
Widok Tabela i kolumny
W Ustawieniach tabeli (koło zębate nad listą) wybierz widok Tabela, a w części Kolumny zaznacz pola, które mają być widoczne w tabeli (np. stanowisko, miasto, telefon komórkowy), i ustaw ich kolejność. Wybór zapamiętuje się dla Ciebie i nie zmienia widoku innym osobom w zespole.
Akcje grupowe
Po zaznaczeniu kilku kontaktów w widoku Tabela dostępne są:
- Połącz kontakty - łączy zaznaczone kontakty w jeden, patrz Scalanie zdublowanych kontaktów.
- Usuń zaznaczone - usuwa zaznaczone kontakty (widoczne tylko dla osób z uprawnieniem do usuwania klientów - kontakt przypisany do firmy usuwa się na tych samych prawach co usuwanie samego klienta).
Powtórzone adresy e-mail
Kontakt, dla którego w bazie istnieje inny kontakt z tym samym adresem e-mail, ma na swojej karcie czerwoną plakietkę z liczbą takich duplikatów - kliknięcie w nią filtruje listę kontaktów do tego adresu, żeby łatwo je porównać i ewentualnie połączyć.