Lista pokazuje wszystkich klientów, do których masz dostęp. Ma trzy widoki tych samych danych - przełączasz się między nimi w Ustawieniach tabeli (ikonka koła zębatego przy liście).
Gdzie to znajdziesz
Widok Lista
Domyślny widok - lista w stałym układzie: nazwa (z typem klienta i kategorią przy nazwie, jeśli są ustawione), status, e-mail, telefon, dział (gdy w koncie widoczne są działy) i data dodania. Bez konfigurowalnych kolumn ani akcji grupowych - to szybki podgląd.
Widok Tabela
Tabela z własnymi kolumnami i zaznaczaniem wielu wierszy naraz do operacji grupowych. W Ustawieniach tabeli wybierasz, które kolumny mają być widoczne i w jakiej kolejności (przeciągnij, aby zmienić kolejność) - do wyboru m.in. e-mail, telefon, NIP, adres, województwo, firma/osoba prywatna, zewnętrzne ID, osoba odpowiedzialna, dział, status, kategoria, tagi, typ klienta oraz pola własne klienta oznaczone do pokazywania na liście. Wybór kolumn i ich kolejność są zapamiętywane osobno dla Ciebie - nie zmieniają widoku innym osobom w zespole. Klik w nagłówek kolumny sortuje po niej listę.
Widok Kanban
Klienci pogrupowani w kolumny według statusu - dodatkowa kolumna na początku zbiera klientów bez statusu. Przeciągnięcie karty do innej kolumny zmienia klientowi status. Liczba przy nazwie kolumny linkuje do widoku Lista przefiltrowanego do tego statusu, a każda kolumna ma swój przycisk szybkiego dodania nowego klienta z tym statusem od razu ustawionym. Widok Kanban jest dostępny tylko wtedy, gdy w koncie skonfigurowano choć jeden status dla klientów.
Wyszukiwanie
Pasek wyszukiwania na górze szuka po nazwie, e-mailu, telefonie, NIP-ie i pozostałych podstawowych polach klienta. Rozwinięcie paska (strzałka) pokazuje dodatkowe, częściej używane warunki: zakres dat dodania, autor, osoba odpowiedzialna, dział, projekt, tagi, status, kategoria, typ klienta, firma/osoba prywatna, kraj i województwo - a stąd też możesz zapisać bieżące wyszukiwanie do ponownego użycia.
Filtr zaawansowany
Filtr zaawansowany (link pod rozwiniętym paskiem wyszukiwania) pozwala budować własne warunki łączone przez ORAZ/LUB na dowolnym polu klienta, w tym polach własnych i przynależności do list mailingowych. Liczba przy nazwie pokazuje, ile warunków jest aktywnych; Wyczyść usuwa cały filtr.
Wyszukiwanie klienta z paska bocznego
Gdy w ustawieniach konta włączona jest opcja Wyszukiwanie klientów w pasku bocznym, przy pozycji Klienci na lewym pasku (Podręczne) pojawia się ikonka lupy - klik odsłania pole do szybkiego wpisania szukanej frazy bez wchodzenia najpierw na listę klientów.
Duplikaty po e-mailu
Klient, dla którego w bazie istnieje inny klient z tym samym adresem e-mail, ma na swojej karcie czerwoną plakietkę z liczbą takich duplikatów - kliknięcie w nią filtruje listę do tego adresu, żeby łatwo je porównać i ewentualnie scalić.