Karta klienta zbiera w jednym miejscu dane rejestrowe klienta oraz całą historię współpracy - kontakty, interesy, e-maile, połączenia, zadania, dokumenty, notatki i pozostałe powiązane rekordy. Sekcje, które faktycznie mają dane, widać w karcie od razu - puste się nie pokazują.
Gdzie to znajdziesz
Nagłówek karty
Na górze karty jest zdjęcie/logo klienta (jeśli dodane), nazwa, typ klienta (gdy inny niż domyślny Klient) i zewnętrzne ID pod nazwą, jeśli klient je ma. Czerwona plakietka nad nazwą ostrzega, że w bazie jest inny klient z tym samym adresem e-mail - kliknięcie w nią otwiera listę klientów z tym adresem.
Niżej są tagi klienta oraz podstawowe dane: osoba odpowiedzialna, dział, e-mail, telefon, adres, NIP i pozostałe pola z formularza (patrz Dodawanie klienta) - widać tylko pola, które mają wartość. Status, projekt i kategoria mają obok siebie od razu przełącznik do szybkiej zmiany, bez wchodzenia w edycję karty. Klient oznaczony jako mający dane wrażliwe, dla którego zalogowana osoba nie ma pełnego dostępu, ukrywa część tych pól.
Na dole nagłówka jest data dodania i (jeśli różni się od daty dodania) data ostatniej zmiany karty, razem z osobami, które je wprowadziły.
Generowanie dokumentu z szablonu
Gdy w koncie jest choć jeden szablon dokumentu dla klientów (Dokumenty → Szablony), na karcie pojawia się lista wyboru szablonu - wybranie szablonu od razu generuje z niego dokument wypełniony danymi klienta.
Dodawanie powiązanych rekordów
Przycisk Dodaj otwiera listę skrótów do założenia nowego rekordu powiązanego z tym klientem
- kontaktu, interesu, notatki, e-maila, połączenia, zadania, zgłoszenia, czasu pracy, listy zadań, dokumentu, projektu, faktury, zamówienia, oferty/zlecenia albo wydarzenia. Lista skrótów zależy od tego, co jest widoczne w karcie (patrz Sekcje na karcie) i jakie moduły masz aktywne - np. skrót do faktury wymaga modułu sprzedaży, do projektu - widocznych projektów.
Sekcje na karcie
Poniżej nagłówka są sekcje (boxy) z powiązanymi rekordami - każda ładuje się osobno i ma własne stronicowanie przy większej liczbie rekordów:
- Kontakty - osoby przypisane do klienta, patrz Kontakty na karcie klienta,
- Interesy - szanse sprzedażowe i transakcje tego klienta,
- E-maile, Połączenia, SMS-y, Czat - historia korespondencji i rozmów z klientem,
- Zadania, Listy zadań, Czas pracy, Projekty - praca zespołu przy tym kliencie,
- Zgłoszenia - zgłoszenia helpdesk klienta,
- Wydarzenia - spotkania i terminy w kalendarzu powiązane z klientem,
- Dokumenty - pliki i dokumenty wygenerowane z szablonów,
- Faktury, Zamówienia - dokumenty sprzedażowe, widoczne zawsze niezależnie od pozostałych ustawień karty,
- Wyniki formularzy - zgłoszenia z formularzy WWW powiązane z tym klientem,
- Listy mailingowe i Kampanie marketingowe - widoczne tylko przy aktywnym module Marketing,
- Notatki - patrz Notatki,
- Załączniki - patrz Załączniki.
Menu (ikonka przy nagłówku karty, gdy sekcji jest więcej niż pięć) pozwala szybko przeskoczyć do wybranej sekcji.
Zewnętrzne identyfikatory i dane z synchronizacji
- Identyfikatory zewnętrzne - lista identyfikatorów, po których integracje (np. synchronizacja z Fakturownia.pl) rozpoznają tego klienta w zewnętrznych systemach,
- Zastąpione przy łączeniu - pole widoczne tylko na klientach, których dane nadpisała synchronizacja po polach łączących (np. e-mailu), bez identyfikatora - pokazuje wartości sprzed nadpisania.
Edycja i usuwanie
Przycisk Edycja otwiera formularz klienta (patrz Dodawanie klienta). Usuń usuwa klienta. Przez 30 dni da się go jeszcze przywrócić - napisz wtedy do wsparcia, bo w CRM nie ma kosza, z którego zrobisz to sam. Po 30 dniach rekord znika na stałe. Oba przyciski są aktywne tylko wtedy, gdy masz odpowiednie uprawnienia do tego klienta - patrz Dział i dostęp.
Link do karty klienta
Przycisk Skopiuj link do karty klienta kopiuje bezpośredni adres tej karty - przydaje się do wysłania linku koledze z zespołu albo zapisania w innym miejscu.