Synchronizacja z Fakturownia.pl

Gdy oprócz Intum korzystasz z Fakturownia.pl, możesz zaimportować do CRM klientów z konta Fakturowni i utrzymywać obie bazy zgodne - w obie strony. Integracja jest osobną aplikacją, nie częścią samego modułu CRM - konfigurujesz ją raz, dla całego konta.

Dodanie konta Fakturowni

W Konta Fakturowni dodajesz połączenie: nazwę (do rozróżnienia, gdy kont jest więcej), URL konta Fakturowni (subdomenę), token API (Fakturownia → Ustawienia → Integracja → Kod autoryzacyjny API) oraz kod konektora (domyślnie fakturownia1, dla kolejnych kont fakturownia2 itd.). Sprawdź weryfikuje URL i token, zanim integracja zacznie cokolwiek pobierać. Można dodać więcej niż jedno konto Fakturowni, np. dla kilku firm/NIP-ów na jednym koncie Intum.

Import klientów

Import klientów pobiera klientów z Fakturowni stronami i zapisuje ich w CRM:

• klient, którego w CRM jeszcze nie ma (po identyfikatorze z Fakturowni) - zostaje utworzony z pełnym mapowaniem pól (nazwa, dane firmy/osoby, adres, kontakt, NIP, bank i inne),
  • klient, który już istnieje - domyślnie tylko uzupełnia puste pola w CRM, nie nadpisuje tego, co już ktoś wpisał ręcznie. Opcja Aktualizuj istniejących klientów zmienia to na pełne nadpisanie wszystkich pól danymi z Fakturowni.
• klient, u którego wszystkie pola są już wypełnione - zostaje pominięty.

Import faktur (osobna sekcja tej samej integracji) też dotyka klientów pośrednio - po zapisaniu faktury Intum dopasowuje ją do klienta CRM po NIP-ie albo tworzy nowego, jeśli takiego jeszcze nie ma.

Automatyczna synchronizacja (webhooki)

Włączenie Pobieranie klientów w sekcji webhooków sprawia, że nowy albo zmieniony klient w Fakturowni od razu trafia do Intum, bez ręcznego odpalania importu. Dodatkowa opcja Pobieraj też usunięcia klientów sprawia, że usunięcie klienta w Fakturowni usuwa go też w Intum - warto włączać ją świadomie, bo działa też w drugą stronę względem tego, co zwykle chcemy zachować w CRM.

Synchronizacja zmian z Intum do Fakturowni

Przełącznik Automatycznie synchronizuj zmiany na klientach (Intum → Fakturownia) działa w przeciwną stronę - zmiana danych klienta w Intum jest wysyłana z powrotem do Fakturowni. Przydaje się, gdy dane klienta poprawia się głównie w CRM, a chcesz, żeby Fakturownia (i wystawiane z niej faktury) miała zawsze aktualne dane nabywcy.

Powiązane

• Scalanie klientów - gdy import stworzy duplikat zamiast dopasować istniejącego klienta, warto połączyć karty ręcznie.
• Wystawianie faktury z karty klienta w CRM przenosi dane nabywcy do formularza nowej faktury w Fakturowni automatycznie - nie trzeba przepisywać ich ręcznie.

Gdy coś nie działa

Import albo synchronizacja tworzy duplikaty klientów zamiast aktualizować istniejących, albo dane się nie zmieniają mimo importu - patrz Synchronizacja z Fakturownia.pl tworzy duplikaty klientów albo nie aktualizuje danych.