Konkretne scenariusze pracy w CRM - od pierwszego kontaktu po zamkniętą sprzedaż, przez bieżącą obsługę klienta, aż po utrzymanie porządku w bazie.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Od nowego klienta i interesu, przez przesuwanie po statusach lejka, po oznaczenie interesu jako wygranego albo straconego i wygenerowanie dokumentu.
Karta klienta jako wspólna historia współpracy - e-maile, notatki, zadania, zgłoszenia i dokumenty w jednym miejscu, bez przeszukiwania kilku modułów osobno.
Jak nie dopuścić do dublowania klientów i kontaktów, do czego służą kategorie i tagi oraz jak rozdzielić odpowiedzialność za klientów w zespole.