Kilka nawyków, które utrzymują bazę klientów czystą, zamiast pozwolić jej rosnąć w duplikaty i klientów bez opiekuna.
Zanim dodasz nowego klienta - poszukaj go
Zanim założysz nowego klienta albo kontakt, sprawdź wyszukiwarką, czy już go nie ma w bazie - inna osoba w zespole mogła go dodać wcześniej, np. pod nieco inną nazwą firmy. Włączona unikalność NIP-u i e-maila w ustawieniach CRM zablokuje część duplikatów przy zapisie, ale nie zastąpi sprawdzenia z wyprzedzeniem.
Scalaj duplikaty regularnie, nie tylko przy okazji
Duplikaty i tak się zdarzają - po imporcie danych, migracji z innego systemu albo gdy ktoś doda klienta z pamięci zamiast go wyszukać. Przeglądaj je od czasu do czasu i scalaj, zamiast czekać, aż urosną w problem - zobacz Porządek w bazie klientów.
Jedna konwencja kategorii i tagów w zespole
Kategorie i tagi tracą sens, jeśli każdy używa ich inaczej. Ustalcie w zespole, co jest kategorią (rozłączny, sztywny podział), a co tagiem (luźne oznaczenie, kilka naraz) i trzymajcie się tego - zobacz Kategorie i tagi.
Każdy klient z opiekunem
Klient bez odpowiedzialnego łatwo zostaje bez obsługi - nikt nie czuje się za niego odpowiedzialny. Włącz automatyczne przypisanie przy tworzeniu i regularnie przeglądaj listę klientów bez opiekuna - zobacz Odpowiedzialni za klientów.
Uprawnienia dopasowane do zespołu
Zanim ktoś zacznie narzekać, że „nie widzi klientów” - sprawdź, czy jego rola faktycznie daje dostęp do własnych, cudzych i nieprzypisanych klientów tak, jak tego oczekujesz. Zobacz Uprawnienia CRM w rolach.